Plano do IPO da SpaceX, codinome Projeto Apex, envolve um amplo consórcio de bancos e mira investidores institucionais, alta renda e varejo
A expectativa de uma estreia da empresa no mercado acionário tem ganhado ritmo, com um consórcio formado por pelo menos 21 bancos trabalhando na operação.
O grupo inclui coordenadores globais e instituições regionais, o que reforça a escala e a complexidade do projeto, e indica foco tanto em grandes fundos quanto em clientes de varejo.
Os detalhes do cronograma e da estrutura podem mudar, mas a movimentação reforça o interesse do mercado em torno da oferta.
conforme informação divulgada pelo g1
O que está previsto para o cronograma e a avaliação
Segundo as informações divulgadas, a expectativa é que a oferta pública, prevista para junho, avalie a empresa de foguetes controlada pelo fundador e presidente-executivo Elon Musk em US$ 1,75 trilhão.
Esse número coloca o processo, denominado internamente Projeto Apex, entre as operações de estreia mais observadas pelos investidores e pela mídia financeira.
Quem são os bancos coordenadores e participantes
Os cinco coordenadores principais do consórcio são Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup, instituições responsáveis por liderar a operação e conduzir o relacionamento com investidores.
Além desses bookrunners ativos, outras 16 instituições participam com funções menores, incluindo Allen & Co, Barclays, BTG Pactual do Brasil, Deutsche Bank, ING Groep, Macquarie, Mizuho, Needham & Co, Raymond James, Royal Bank of Canada, Société Générale, Banco Santander, Stifel, UBS, Wells Fargo e William Blair.
Implicações para investidores e potenciais riscos
O tamanho do grupo de subscrição indica que a SpaceX pretende alcançar investidores em diferentes regiões e segmentos, equilibrando oferta para institucionais, clientes de alta renda e varejo.
Analistas destacam que, apesar da atratividade, existem riscos associados a avaliações elevadas, complexidade regulatória e à execução operacional de programas como o do veículo Starship.
Comunicações e próximos passos
A SpaceX, sediada no Texas, não respondeu de imediato a pedidos de comentário, e vários bancos envolvidos limitaram declarações públicas sobre a operação.
Fontes ouvidas pela reportagem também observaram que o plano pode sofrer alterações e que outros bancos ainda podem ser incluídos no consórcio até o fechamento da oferta.